Разбирайте яркие, звонкие, чудесные сказки, которые Хваленка прячет в своих валенках! Несла она их сквозь метели и морозы — веселым и непоседливым маленьким зрителям, чтобы вместе согреть их добрым словом и оживить диковинные истории! Что за чудеса прячутся в Хваленкиных валенках? Дети шепчут в валенки теплые слова, и размороженные сказки одна за другой выскакивают на свет и переплетаются в историях-небыличках. Какая сказка получится — добрая, лихая, храбрая — не угадаешь. Дух захватывает от волшебных сказаний! Только и успевайте сказки из Хваленкиных валенок подхватывать!
Актриса Александра Капустина все чудеса показывает по мотивам рассказов Степана Писахова, а дети участвуют в историях: создают апельсины, наматывая оранжевые нитки на шерстяные снежки, изображают лес руками в разноцветных перчатках, а в финале вместе разворачивают северное сияние.